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我国轮胎行业经营状况存风险

时间:2022-01-07 来源网站:成都化工机械网

我国轮胎行业经营状况存风险

导读:我国轮胎工业在乐观中进入2014年,但是随着时间推移,行业形势变得喜忧参半,机遇与风险并存。由于轮胎产业兼具消费品和周期品的特点,品牌效应和渠道优势在产能过剩时对市场份额起到关键作用。

高速发展伴随产能过剩,集中度降低、同质化严重:中国作为新兴市场的重要组成部分,在过去十年实现了年复合18.8%的高增长,但同时也积累了集中度降低、产能过剩、同质化严重等弊病。2008-2012年中国轮胎行业CRS10从36.26%下降到28.7%,远低于2012年同期全球水平64.3%;2012年中国平均全钢项目开工率为70%,半钢项目开工率为85%,开工率分化严重,合资工厂开工率在100%以上,而低端工厂开工甚至低于50%;产能集中于中低端品牌。

轮胎行业的主要原材料为天然橡胶和合成橡胶,占总成本的70%以上。我国天然橡胶主要依赖进口,自产率长期徘徊在20%左右,全球前三大天然橡胶生产国泰国、印尼、马来西亚通过产胶国联盟影响全球价格;而国内合成橡胶主要产能控制在中石油中石化两大巨头手中,虽然近年有部分民营企业进入,但行业CRS10高达100%,远高于轮胎行业。轮胎企业对上游原材料的价格控制力较弱,在原材料快速上涨的阶段无法及时转嫁成本,对毛利率造成较大的影响。

数据显示,上半年47家轮胎企业销售收入达到974.1亿元,同比下降3.52%;轮胎总产量2.08亿套,同比增长11.45%。其中子午线轮胎产量1.87亿套,子午化率89.8%,同比提高1.1个百分点,我国轮胎子午化率继续创新高。

47家企业中只有7家企业轮胎产量下降,且幅度不大,但是销售额下降的企业达29家。轮胎产量增长幅度超过20%的有10家,其中3家涨幅超100%。轮胎销售额增长10%的只有10家,而下降幅度超过10%的有13家。

从以上数据可以看出,我国轮胎行业呈现产量增长而销售额滞涨或下降的背离现象,并且这种背差有扩大趋势。

轮胎出口量保持高速增长,同比增长18.17%,其中子午胎同比增长17.49%,但是出口交货值同比负增长1.2%。出口量和出口交货值不同步,主要原因是我国轮胎出口价格下降幅度较大,估算价格下降幅度达20%左右。出口交货值前十位中6家为负增长。

我国轮胎出口量占总产量的43.3%,出口金额占总销售额的39.6%,说明我国轮胎对外依存度较大,尤其是部分企业对外依存度过大。这应引起我国轮胎行业的注意,防范国外反倾销风险。

我国轮胎结构性过剩已存在多年,目前我国轮胎企业平均开机率在80%左右,大多中小轮胎企业开机率在70%以下。但是自去年春节后我国轮投资出现“井喷”,今年上半年轮胎投资达到顶峰。我国所有的轮胎厂都有轮胎扩产项目,同时有十多家新企业涌入轮胎项目。待这些项目完成后,我国轮胎产能结构性过剩将更加明显。

今年1月份,山东省政府常务会议原则上通过了《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》。山东相当多轮胎企业担心政府叫停轮胎投资,反而加快轮胎投资速度,导致今年上半年轮胎投资出现顶峰。有些厂家未取得环评或土地批准等手续就开始轮胎项目建设,初步统计山东有10来个项目轮胎投资手续未齐全就开始建设。山东部分未取得环评等手续企业大多处于尴尬局面,上下两难,大多项目暂缓,三四个项目被迫取消。

但是,下半年尤其是美国宣布对我国半钢胎进行双反调查后,我国轮胎投资变得相对理智。部分企业主动选择缩小轮胎投资规模,一些企业将投资重点放在国外项目。山东永盛集团等企业裁减了半钢胎投资的规模。杭州中策轮胎公司改变策略,暂停国内轮胎投资,将重点放在泰国轮胎厂建设,减少美国“双反”对产品出口的影响。赛轮股份、玲珑集团等在国外轮胎项目相继投资,规划扩大国外工厂产能。

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